Neue Features und Verbesserungen der Fynn Plattform im Überblick.
Fynn kann Erlöse jetzt automatisch im richtigen Monat verbuchen — auch wenn die Rechnung erst im Folgemonat finalisiert wird. Erstellst du eine Rechnung mit Leistungszeitraum März am 5. April, wird der Erlös im März verbucht, solange der März noch offen ist. Liegt der Leistungszeitraum über eine Monatsgrenze, splittet Fynn den Betrag anteilig (30/360-Konvention) auf beide Monate auf. Das gilt für Rechnungen, Gutschriften und Stornorechnungen gleichermaßen. Was sich ändert: Erlöse werden dem Monat des Leistungszeitraums zugeordnet, nicht dem Rechnungsdatum In abgeschlossene Monate wird nicht rückwirkend gebucht Auch Buchungen über den Geschäftsjahreswechsel hinweg werden automatisch korrekt aufgeteilt Mehr dazu im User Guide.
Details in der DokumentationEin Dialog für Korrigieren und Neu ausstellen Der bisherige Weg über separate Modals für Stornieren, Gutschreiben, Skonto und Korrigieren ist einem einzigen, unifizierten Dialog gewichen. Öffnest du eine Rechnung und klickst auf Korrigieren, siehst du jetzt: Die vollständige Positionsliste mit Restmengen und bereits durchgeführten Korrekturen pro Position. Eine Live-Vorschau rechts, die in Echtzeit zeigt, welche Belege entstehen, mit welchen Beträgen und wie sie sich auf offenen Betrag und Kundenguthaben auswirken. Den Modus-Umschalter Korrigieren / Neu ausstellen. Korrigieren erzeugt wie bisher Gutschriften und Stornorechnungen. Neu ausstellen gutschreibt die Originalrechnung und stellt sie mit korrigierten Werten sofort neu aus — in einem Schritt, als eine Transaktion. Neu ausstellen: Rechnungen reparieren ohne Datenschaden Bisher war der Weg zur korrigierten Rechnung umständlich: gutschreiben, duplizieren, manuell anpassen, finalisieren. Dabei gingen Produkt-, Abo- und Steuerreferenzen verloren, was MRR- und Umsatzberichte verfälschte. Mit Neu ausstellen passiert das alles atomar und referenzerhaltend: Menge, Stückpreis, Rabatt, Beschreibung und Leistungszeitraum jeder Position sind überschreibbar. Alles andere wird 1:1 übernommen. Produkt-, Abo-, Einheiten- und Steuergruppen-Referenzen bleiben auf der Ersatzrechnung erhalten. MRR, ARR und Revenue Recognition bleiben konsistent. Die Rechnungsadresse kann gegen eine andere Adresse desselben Kunden getauscht werden. Die Verteilung — Verrechnung mit offenem Betrag oder Kundenguthaben — wählt Fynn anhand des Zahlungsstatus automatisch. Bei bezahlten Rechnungen wird die Ersatzrechnung synchron gegen das entstehende Kundenguthaben verrechnet. Ergeben sich gemischte Vorzeichen, teilt Fynn automatisch in Ersatzrechnung und Ersatz-Gutschrift. Batch-Bearbeitung für mehrere Positionen Bei mehreren ausgewählten Positionen erscheint eine Batch-Leiste. Damit lassen sich Leistungszeitraum, Menge oder Rabatt in einem Schritt auf alle ausgewählten Positionen anwenden — Preise werden bei Zeitraum-Änderungen automatisch proportional angepasst. Finanz-Vorschau in Echtzeit Die rechte Seite des Dialogs zeigt jederzeit: Jeden entstehenden Beleg mit Typ, Positionen, Netto/Steuer/Brutto und der entstehenden Verteilung. Den offenen Betrag der Rechnung vor und nach der Korrektur. Bei Neu ausstellen zusätzlich die drei Kennzahlen Gutschrift, Ersatzrechnung und Netto-Differenz. Erst mit Klick auf Korrektur durchführen bzw. Neu ausstellen werden Belege persistiert. Davor kannst du beliebig viel ausprobieren, ohne Nebenwirkungen. Audit-Trail auf Positionsebene Jede Korrektur wird als InvoiceCorrectionAction auf Positionsebene aufgezeichnet. Bereits korrigierte Positionen können nicht doppelt korrigiert werden und zeigen ihre Historie direkt im Dialog — inklusive Belegnummer und Datum der vorherigen Korrektur.
Details in der DokumentationDie neuen Funktionen stehen vollständig auch über die REST-API zur Verfügung: GET /invoices/{id}/correct/positions – korrigierbare Positionen auflisten POST /invoices/{id}/correct/preview – Korrektur-Vorschau (seiteneffektfrei) POST /invoices/{id}/correct – Korrektur ausführen POST /invoices/{id}/reissue/preview – Reissue-Vorschau (seiteneffektfrei) POST /invoices/{id}/reissue – Reissue ausführen Preview und Execute teilen sich dasselbe Request-Schema. Was die Vorschau zeigt, entsteht bei der Ausführung. Die bestehenden Endpoints POST /invoices/{id}/cancel, /credit und /duplicate bleiben erhalten und werden nicht abgekündigt. Sie bleiben der schlanke Weg für Ein-Klick-Aktionen auf der ganzen Rechnung. Für granulare Korrekturen mit Positionsauswahl, Overrides und Vorschau gibt es jetzt den neuen Pfad.
Details in der DokumentationBeim Erstellen von Abonnements oder Hinzufügen von Produkten zu bestehenden Abonnements kann die Produktgruppe jetzt automatisch zugewiesen werden. Das neue Feld autoAssignProductGroup in der ProductSelection ermöglicht es, die Produktgruppe basierend auf dem gewählten Produkt automatisch setzen zu lassen, ohne sie manuell angeben zu müssen. Verfügbar bei POST /subscriptions und beim Hinzufügen von Produkten zu Abonnements (Orders) Standardwert: false (bisheriges Verhalten bleibt unverändert) Abonnement erstellen API
Details in der DokumentationWiederkehrende, irrelevante Bankbuchungen wie Kontogebühren, Kreditkartenabbuchungen oder interne Umbuchungen können jetzt mit konfigurierbaren Regeln automatisch ignoriert werden. Regel-System: Regeln mit Bedingungen auf Gegenpartei, IBAN, Verwendungszweck, Betrag und weiteren Feldern Automatische Auswertung beim Sync neuer Bankbuchungen Nachträgliches Anwenden auf bestehende offene Buchungen per Klick UND-Verknüpfung zwischen verschiedenen Feldern, ODER innerhalb desselben Felds Autocomplete bei der Werteingabe basierend auf vorhandenen Transaktionsdaten Intelligente Vorschläge: System erkennt Muster in bereits manuell ignorierten Transaktionen Vorgeschlagene Regeln mit Beispiel-Transaktionen (Datum, Verwendungszweck, Betrag) Ein-Klick-Übernahme oder Verwerfen einzelner Vorschläge Inline-Vorschlag direkt nach dem Ignorieren einer Transaktion Regeln für Bankbuchungen (Anleitung)
Details in der DokumentationDer DATEV-Buchungsdatenservice-Export wurde grundlegend überarbeitet. Der neue Export basiert auf einem generischen Background-Job-Framework und bietet deutlich bessere Transparenz und Zuverlässigkeit. Neuerungen: Echtzeit-Fortschrittsanzeige mit Schritten: Dokumenten-Upload, Stammdaten-Export, Buchungsstapel-Export, DATEV-Verarbeitung Multi-Monats-Export: Mehrere Monate in einem Durchgang exportieren Keine falschen Fehlermeldungen mehr durch Transport-Timeouts Keine doppelten Exporte durch ungewollte Retry-Mechanismen Fortschritt bleibt auch beim Seitenwechsel sichtbar (Mercure-basiert) Die DATEV-Seite unter Buchhaltung > DATEV wurde mit einer neuen Tabellenansicht und einem kompakten Fortschrittsbalken ausgestattet.
Details in der DokumentationDie HubSpot-Integration wurde in mehreren Bereichen verbessert, um die Verknüpfung zwischen HubSpot und Fynn einfacher und schneller zu machen. Neuer Mapping-Wizard: Verknüpfe HubSpot-Unternehmen mit Fynn-Kunden und Deals mit Abonnements in einem geführten Prozess Intelligente Vorschläge erkennen passende Zuordnungen automatisch Alle Vorschläge auf einmal übernehmen oder einzeln prüfen Automatischer Sync: Kontakte und Unternehmen werden automatisch synchronisiert, sobald ein Deal eine bestimmte Stage erreicht Weitere Verbesserungen: HubSpot Deal-ID, Company-ID und Contact-ID in Kunden- und Abo-Exporten sowie als Tabellenspalten verfügbar Beim Anlegen eines Kunden aus HubSpot werden Adresse, E-Mail und Kontaktdaten automatisch vorausgefüllt
Details in der DokumentationWenn eine EBICS-Verbindung eingerichtet und konfiguriert ist, werden Bankbuchungen ab sofort über EBICS abgerufen – anstelle von GoCardless. Das ermöglicht einen direkten und unabhängigen Abruf der Kontotransaktionen über die eigene Bankverbindung.
Details in der DokumentationVertriebsprovisionen werden ab sofort automatisch auf Basis deiner Rechnungsdaten berechnet. Ohne Excel, ohne manuelle Zuordnung. Das vollständige Provisionssystem umfasst: Provisionspläne: Flexible Provisionssätze auf Netto- oder Bruttobasis Auslöser bei Rechnungsstellung oder Zahlungseingang Geltungsbereich: alle Rechnungen oder nur erster Vertragszeitraum Produktspezifische Sätze über Regelwerk Auszahlungsschwelle pro Kunde Vertriebsmitarbeiter & Zuweisungen: Mitarbeiter manuell anlegen oder aus HubSpot importieren Kunden einzeln oder per Bulk-Zuweisung zuordnen Kundenausschlüsse mit Begründung Provisionen & Rückforderungen: Automatische Berechnung bei Rechnungserstellung Automatische Rückforderung bei Stornierungen und Gutschriften (anteilig) Batch-Genehmigung und -Stornierung Auszahlungen: Auszahlungen pro Mitarbeiter und Monat bündeln Freigabe-Workflow (Entwurf → Freigegeben → Bezahlt) Export als Excel mit Zusammenfassung, Einzelpositionen und Deal-Bezug Provisionen einrichten (Anleitung) Provisionspläne Auszahlungen
Details in der DokumentationKunden können jetzt eine oder mehrere dedizierte Mahnwesen-E-Mail-Adressen erhalten. Zahlungserinnerungen und Mahnungen werden damit gezielt an den richtigen Ansprechpartner gesendet, unabhängig von Rechnungs-E-Mails. Neue Funktionen: Mahnwesen-E-Mail als eigenständige Zuordnung pro Kunde (Mehrfachauswahl) Automatische Fallback-Kette: Mahnwesen-E-Mail → Rechnungs-E-Mail → Primär-E-Mail Neues E-Mail-Karten-Design: Drei übersichtliche Dropdowns für Primär, Rechnung und Mahnwesen ersetzen die bisherige Radio-Button- und Toggle-Ansicht Bestehende Kunden ohne konfigurierte Mahnwesen-E-Mail verhalten sich wie bisher. Mahnungen werden an die Rechnungs-E-Mail gesendet. E-Mail-Adressen verwalten (Anleitung) Mahnwesen
Details in der DokumentationDas Kundenguthaben (Wallet) kann jetzt gezielt aufgeladen werden — manuell über die Web-App oder automatisch per Regel. Manuelle Aufladung: Neuer Aufladen-Button in der Wallet-Guthaben-Karte im Debitorenkonto Betrag und Zahlungsmethode wählbar Aufladungshistorie mit Status-Tracking (ausstehend, abgeschlossen, fehlgeschlagen) Automatische Aufladung: Regeln pro Kunde und Währung konfigurierbar Automatische Aufladung wenn Guthaben unter Schwellenwert fällt Aktivieren/Deaktivieren, Fehlerzähler und Sicherheitsmechanismen Alle Funktionen sind auch über die API verfügbar. Wallet aufladen (Anleitung) Wallet Top-Up API Kundenguthaben
Details in der DokumentationBankbuchungen können jetzt direkt aus camt-Dateien importiert werden. Fynn unterstützt die Formate camt.052 (Vormerkposten) und camt.053 (Tagesabschluss) im ISO 20022 Standard. Funktionen: Drag & Drop Upload: camt-XML-Datei einfach in den Import-Dialog ziehen Duplikaterkennung: Bereits importierte Buchungen werden automatisch erkannt und übersprungen Automatische Zuordnung: Importierte Buchungen werden anhand von Rechnungsnummer, Betrag und Kundendaten automatisch offenen Rechnungen zugeordnet Alle gängigen Versionen: Unterstützung für camt-Versionen 002, 003, 004 und 008 Der Import ist unter Buchhaltung > Kontobewegungen über den Button camt importieren erreichbar. Kontobewegungen Dokumentation
Details in der DokumentationKunden können jetzt mit einer externen ID (externalId) versehen werden. Dieses Feld ermöglicht die Zuordnung zu Kundennummern aus externen Systemen — z. B. ERP, CRM oder eigenen Anwendungen. Anwendungsfälle: Verknüpfung mit bestehenden Kundennummern aus Drittsystemen Referenzierung bei Usage-Event-Ingestion Vereinfachte Migration und Synchronisation Das Feld ist optional und kann bei der Kundenanlage sowie -bearbeitung über Web-App und API gesetzt werden. Kunde erstellen API Kundeneinstellungen
Details in der DokumentationBei der manuellen Zuordnung von Bankbuchungen zu Rechnungen kann jetzt die bestehende Zahlungshistorie einer Rechnung direkt in den Suchergebnissen eingesehen werden. Ein Klick auf den Pfeil neben einer Rechnung zeigt alle bisherigen Zahlungseingänge — inklusive Status, Datum, Zahlungsweg und Betrag. So erkennst du sofort, ob bereits Zahlungen für eine Rechnung vorliegen, bevor du eine weitere Bankbuchung zuordnest. Das verhindert versehentliche Doppelzuordnungen und gibt mehr Sicherheit bei der manuellen Zuordnung. Kontobewegungen Dokumentation
Details in der DokumentationWenn ein Kunde eine Rechnung überbezahlt, wird der überschüssige Betrag ab sofort automatisch dem Kundenguthaben (Wallet) gutgeschrieben. Das Guthaben kann anschließend automatisch auf offene Rechnungen angerechnet werden, beginnend mit der ältesten fälligen Rechnung. So funktioniert es: Sobald eine Zahlung den offenen Rechnungsbetrag übersteigt, erkennt Fynn die Differenz und bucht sie als Guthaben auf das Kundenkonto. Der offene Betrag der Rechnung wird dabei automatisch auf null gesetzt. Falls der Kunde weitere offene Rechnungen hat, kann das Guthaben automatisch darauf angerechnet werden. Neue Einstellungen: Überzahlungen als Guthaben verbuchen: Steuert, ob Überzahlungen automatisch ins Kundenguthaben überführt werden Guthaben automatisch auf offene Rechnungen anrechnen: Wenn aktiviert, wird vorhandenes Guthaben automatisch auf offene Rechnungen angewendet (älteste zuerst) Beide Einstellungen lassen sich global unter Einstellungen > Abrechnung konfigurieren und pro Kunde individuell überschreiben. Szenarien: Einfache Überzahlung: Kunde zahlt 130 € auf eine 100 €-Rechnung. Die Rechnung wird als bezahlt markiert, 30 € landen im Guthaben. Mehrfache Zahlungen: Geht nach einer Überzahlung eine weitere Zahlung ein, wird nur der neue Überschuss zusätzlich gutgeschrieben. Bereits verrechnete Beträge werden nicht doppelt gebucht. Automatische Anrechnung: Bei 70 € Guthaben und zwei offenen Rechnungen (40 € und 60 €) wird zuerst die ältere Rechnung vollständig beglichen, die restlichen 30 € werden auf die zweite Rechnung angerechnet. Für spätere Auszahlungen speichert Fynn die ursprüngliche Zahlungsmethode, das Gateway und die Transaktionsreferenz mit jeder Guthaben-Transaktion. Kundenguthaben Dokumentation Abrechnungseinstellungen
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